Obs: manual voltado para versão mobile, porém é fácil entender para utilizar no desktop.
Após fazer login no sistema, o usuário é direcionado para a tela inicial do sistema que exibe as contas com vencimento no dia corrente e/ou as contas pendentes.
Não existindo nenhuma conta para ser exibida, é exibida a mensagem de 'Contas em dia'. Neste caso, ao logar no sistema, o usuário é redirecionado automaticamente para a tela de Contas.
As contas que já estão pagas possuem uma faixa verde na frente, e as que não estão pagas possuem uma faixa vermelha.
Ao selecionar uma conta (clicar no quadrado em frente a descrição da conta) o sistema exibe as ações que podem ser realizadas sobre a conta.
As ações na tela inicial são:
- Marcar como paga (ícone da mão com dinheiro): marca/desmarca a conta como paga e, no caso de pendente, a conta não será mais exibida na tela inicial
- Excluir (ícone da lixeira): exclui a conta permanentemente do sistema
O valor exibido ao lado das ações corresponde ao somatório do valor das contas selecionadas.
Na tabela de contas com vencimento no dia corrente, os valores em preto/vermelho correspondem a: valor total das contas do dia/valor total das contas do dia que não foram pagas.
Na tabela de contas pendentes o valor que aparece em vermelho é o valor total das contas pendentes.
Obs: é possível selecionar mais de uma conta por vez para executar as ações.
Para acessar o menu do sistema, clique no ícone de formato de três (3) linhas horizontais no canto superior esquerdo.
O menu abaixo será exibido:
Para facilitar a organização das contas o sistema possibilita cadastrar Categorias de gastos.
As categorias permitem agrupar as contas na hora de pesquisá-las.
Para adicionar uma nova Categoria, clique no botão redondo '+' .
Para editar o nome de uma categoria, clique em sua linha correspondente.
Na listagem de Categorias, ao selecionar uma categoria (clicar no quadrado em frente ao nome) o sistema exibe as ações que podem ser realizadas sobre a Categoria.
A parte de categorias exibe somente uma ação:
- Excluir (ícone da lixeira): exclui a categoria permanentemente do sistema
Obs: ao excluir uma Categoria, todas as contas que eram vinculadas a esta categoria terão suas categorias alteradas para 'Sem categoria'.
Obs2: é possível selecionar mais de uma categoria por vez para executar a ação.
A tela de Contas é onde são exibidas as contas cadastradas no sistema, organizadas por uma tabela mensal.
Para adicionar uma nova Conta, clique no botão redondo '+' .
O cadastro de uma Conta apresenta os seguintes campos:
- Descrição: descrição da conta. Ex: mercado, luz, água, etc
- Categoria: categoria da conta. Ex: cartão MASTER, gastos de casa, etc
- Dia do pagamento: dia em que a conta deve ser paga. Quando as contas pertencem a uma mesma categoria, colocamos o mesmo dia aqui. Ex: todas as contas com categoria 'cartão MASTER' são cadastradas no dia 5
- Paga: quando uma conta já foi paga mas mesmo assim queremos cadastrá-la marcamos essa opção
- Valor: valor da conta
- Conta parcelada: cadastra a conta X vezes (número de parcelas)
- Repetir conta: cadastra a conta X vezes
- Conta automática: marca a conta como sendo paga automaticamente. Essas contas são marcadas como 'paga' automaticamente pelo sistema no dia de seu pagamento. Exemplo de contas automáticas são: contas em débito automático, tarifa de banco, etc
Quando a Conta é parcelada, o usuário deve informar o número de parcelas e o tipo de valor que esta sendo informado (valor total ou valor já parcelado).
A primeira parcela será cadastrada no dia escolhido na hora do cadastro, e as demais serão cadastradas no mesmo dia dos meses seguintes.
Quando o valor informado é o valor total, o sistema automaticamente dividirá o valor da conta pelo número de parcelas e cadastrará o resultado como valor das parcelas.
Já quando o valor informado já é o valor parcelado, o sistema irá cadastrar as contas com esse valor sem fazer nenhum cálculo.
Uma conta parcelada, em 5x por exemplo, será exibida assim: 'dentista (01/05)'.
Para repetir a mesma conta em vários meses, devemos informar quantas vezes a conta deve ser cadastrada.
A primeira conta será cadastrada no dia escolhido na hora do cadastro, e as demais serão cadastradas no mesmo dia dos meses seguintes.
Diferente da conta parcelada, aqui as contas são apenas repetidas nos meses, não havendo cálculo do valor e nem sendo exibidas como 'dentista (01/05)'.
Contas do tipo internet, academia, etc, podem ser cadastradas dessa maneira.
Na listagem das contas, para editar os dados de uma conta basta clicar em sua linha correspondente.
Ao selecionar uma conta (clicar no quadrado em frente ao dia) o sistema exibe as ações que podem ser realizadas sobre a Conta.
A parte de contas exibe as ações:
- Marcar como paga (ícone da mão com dinheiro): marca/desmarca a conta como paga
- Copiar conta para próximos meses (ícone de duas folhas - copiar): copia a conta para os próximos X meses (o número de meses deverá ser informado)
- Excluir (ícone da lixeira): exclui a conta permanentemente do sistema
Obs: é possível selecionar mais de uma conta por vez para executar as ações.
O valor exibido ao lado das ações corresponde ao somatório do valor das contas selecionadas.
Os valores em preto/vermelho correspondem a: valor total das contas/valor total das contas que não foram pagas.
As contas que já estão pagas possuem uma faixa verde na frente, e as que não estão pagas possuem uma faixa vermelha.
Quando acessamos as contas, o padrão é exibir as contas do mês corrente.
Para alterar os filtros de exibição das contas, clique no ícone em formato de filtro no canto superior direito.
Os filtros existentes são:
- Ano: ano das contas
- Mês: mês das contas, podendo ser escolhido 'Todos os meses'
- Dia: dia do pagamento da conta, podendo ser escolhido 'Todos os dias'
- Categoria: categoria da conta, podendo ser escolhido 'Todas as categorias', 'Contas sem categoria' ou uma categoria específica
- Status: status da conta (pago / pendente)
- Filtrar por texto: filtra as contas/categorias que possuem o texto digitado
Em configurações o usuário pode alterar seus dados, ativar/desativar notificações, alterar a senha e excluir a conta permanentemente.
As notificações do sistema são feitas por e-mail e por push (alerta no celular quando utilizado o aplicativo).
As notificações existentes são:
- X dias antes do vencimento: notifica X dias (informado) antes do vencimento da conta
- No dia do vencimento: notifica no dia do vencimento da conta
- Contas pendentes: diariamente notifica se existe conta pendente
- Contas automáticas: notifica quando uma conta automática é marcada como paga pelo sistema
A opção 'Notificar contas já pagas' habilita o envio de notificações (em 'X dias antes do vencimento' e 'No dia do vencimento')das contas que já foram pagas. Normalmente é utilizada desligada pois quase ninguém liga para o que já está pago.
Para alterar a senha de acesso o usuário deve informar a senha atual e a nova senha.
Caso o usuário não deseje mais utilizar o sistema ele poderá excluir sua conta permanentemente.
O relatório do sistema apresenta um gráfico com o valor das contas de cada mês/ano.
Cada ano é representado por uma linha de cor diferente.
Para facilitar a visualização de cada mês/ano também é exibida uma tabela com estes valores.
O Backup (Cópia de Segurança) é utilizado para garantir a confiabilidade do sistema.
Além de possibilitar a recuperação dos dados (configuração, contas e categorias) que por alguma falha possam ter sido perdidos, o backup também pode ser usado para importar estes dados em planilhas como o Excel.
